В сериале показана работа особого подразделения МВД, занимающегося внедрением. Его руководитель, попав в сложную ситуацию, решает привлечь к делу троих аферистов. Для них перевоплощение — обычное дело: примерять чужие личности, вживаться в роли и обманывать окружающих не просто ради наживы, а ради острых ощущений и самовыражения. Их мошенничество — скорее творчество, чем преступление.
Герои, виртуозно владеющие искусством обмана, в итоге попадают в команду отдела. Каждый из них — настоящий мастер перевоплощения, для которого афера становится способом проявить себя. Теперь их таланты работают на закон.