Режиссёр из Москвы Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в захолустный городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит только унылые будни. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, гости из столицы натыкаются на странную деталь. Оказывается, к преступлениям причастен давно умерший актёр, выступавший здесь ещё до революции. Его призрак, по слухам, уже сто лет не даёт покоя жителям Дрёмова. Теперь героям предстоит разгадать тайну, о которой в городе шепчутся из поколения в поколение...